一、概述

1、定义

水产养殖是指利用可供养殖（包括种植）的水域，按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求不同，运用水产养殖技术和设施，在人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动，一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。

2、分类

按养殖水域，水产养殖可分为淡水养殖、海水养殖；按养殖对象，可分为鱼类养殖、贝类养殖、虾类养殖、蟹类养殖、藻类养殖等；按养殖方式，可分为精养、粗养、单养、混养、工厂化养殖等。

水产养殖的主要分类

资料来源：公开资料整理

3、发展历程

进入新世纪以来，我国水产养殖业发生着巨大变化，从农户散养逐渐向规模化、科学化的生产管理发展。我国水产养殖的发展历程，大致可以分为四个阶段。

中国水产养殖行业发展历程

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

水产养殖行业产业链上游主要为苗种、水产饲料、水产用药、养殖用具等环节；中游为水产养殖环节，主要包括鱼、虾、蟹、贝、藻及观赏鱼等水生动植物养殖；下游主要为水产品加工及水产品流通环节。

水产养殖行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端情况

从行业成本构成情况来看，在我国渔民家庭经营渔业人均支出中，饲料及苗种是最主要的支出来源，占比达50%以上。具体来看，2020年我国渔民家庭经营渔业人均支出中，饲料及苗种费用占比达54.31%，雇工费用占比为21.96%，燃料及加冰费用占比为20.88%。

2020年中国渔民家庭经营渔业人均支出分布情况

资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理

从水产饲料行业情况来看，随着我国水产品行业重心不断往水产养殖偏移，我国水产饲料的需求逐年增加，推动了我国水产饲料产量的增长。2020年由于疫情影响，水产品出产、运输、消费节奏均被打乱，再加上江浙等地鱼病爆发影响，饲料产量有所下降。随着疫情被有效控制，水产行业开始有序复苏，水产饲料产量也开始回升。据资料显示，2021年我国水产饲料产量为2293万吨，同比增长8%。

2015-2021年中国水产饲料产量及增速情况

资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、产值规模

随着近年来我国国民经济的不断发展，居民生活水平的提升，使得水产品需求量不断增加，水产养殖作为我国水产品重要来源，行业市场规模也随之不断扩大。据资料显示，2021年我国水产养殖行业产值规模达11775.45亿元，同比增长15.29%。

2015-2021年中国水产养殖行业产值规模及增速情况

资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理

2、养殖面积

从养殖面积情况来看，随着近年来我国环保意识的不断提升，全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，沿海地区不少滩涂也被划出禁养区，不少蚝排、蚝桩也被拆除，使得我国水产养殖面积持续下降。据资料显示，2021年我国水产养殖面积为7009.38千公顷，同比下降0.38%。

2015-2021年中国水产养殖面积及增速情况

资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理

从养殖面积结构分布来看，2021年我国养殖面积中，淡水养殖面积为4983.87千公顷，占总面积的71.1%，海水养殖面积为2025.51千公顷，占总面积的28.9%。

2021年中国淡水养殖面积结构分布情况

资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理

3、产量

从产量情况来看，得益于我国水产养殖技术的不断提升和养殖规模化的持续推进，虽然我国水产养殖面积逐年下降，但养殖产量并没有受到影响，依然保持增长趋势。据资料显示，2021年我国水产养殖产品产量达5394.41万吨，同比增长3.26%。

2015-2021年中国水产养殖产品产量及增速情况

资料来源：《中国渔业统计年鉴》，农业农村部，华经产业研究院整理

从产量结构分布来看，2021我国水产养殖产品产量中，鱼类依旧是占比最大的细分种类，占比达52.36%。其次为贝类和甲壳类，占比分别为28.65%和11.94%。

2021年中国水产养殖产品产量结构分布情况

资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理

4、企业情况

从行业企业情况来看，得益于国家政策的大力扶持和产业规模的迅速扩张，我国水产养殖行业相关企业数量也随之不断增长。具体来看，2021年我国水厂养殖相关企业注册量达19.87万家，同比增长36.28%。

2015-2021年中国水产养殖行业相关企业注册量情况

资料来源：企查查，华经产业研究院整理

四、驱动因素

1、政策

水产养殖业在我国渔业产业结构中占据重要地位,在促进我国渔业经济发展中发挥着重要作用。加快推进水产养殖业的发展，国家及相关部门相继出台相关政策，为水产养殖业提供良好的发展环境。

中国水产养殖行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理

2、技术

从行业相关技术专利情况来看，随着我国水产养殖技术的不断提升，行业相关专利数量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国水产养殖相关专利申请数量达2535件，较上年减少287件。

2015-2021年中国水产养殖相关专利申请量情况

资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理

五、重点年企业

1、营收情况

大湖水殖股份有限公司成立于1999年，是一家以“水面资本化”模式上市的公司。是全国专业的淡水鱼上市公司，我国水产养殖行业重点企业之一。据资料显示，2021年公司养殖水产营收为7.53亿元，同比增长24.36%，毛利率为18.07%。

2015-2021年大湖股份水产品营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

2、产量情况

从公司养殖水产品产销量情况来看，2021年公司养殖水产品产量为2027.85万公斤，同比下降14.8%；销量为2297.99万公斤，同比下降2.5%。

2015-2021年大湖股份水产品产量情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、发展趋势

目前国内市场的水产消费主要以鲜活水产品为主，但是随着社会生活节奏的加快，同时受新冠疫情反复的影响，居民消费习惯的改变以及对省时、健康、高性价比的饮食需求，连锁餐饮企业对标准化生产、降本增效的高需求，使得方便快捷的预制食品，包括冻鲜冰鲜预制水产品受到餐饮行业等企业和个人消费端的追捧，需求量不断提升。2020年9月21日，国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，指出加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式，新型消费模式将被国家重点支持。中国冷链物流技术的快速发展，保障了预制水产品的新鲜度和提升了销售半径，推动了预制水产品市场的发展。随着国家经济的发展，人均可支配收入的增加和消费能力的提升，绿色、健康、营养的水产品正日益受到人们的青睐。